Úplný formulár neznamená správnu odpoveď
Údaje a rozhodnutia vyžadujúce úsudok stále kontrolujete vy.
Toto nie sú výsledky klienta. Je to samotný proces pred zmenou a po nej.
Zber klientskych údajov
Jeden odkaz namiesto tabuľky, ktorej nikto nerozumie.
Dropie vybaví kroky od zberu údajov po uloženie podpísanej kópie. Klient dostane jeden odkaz.
Ilustračný príklad procesu. Kroky a schvaľovanie prispôsobte svojmu tímu.
Pred zmenou
Ako proces funguje dnes
Klient dostane tabuľku a samostatný zoznam dokumentov. Niektoré polia sú prázdne. Sken príde v ďalšom emaile. Tím zisťuje, čo chýba, pýta sa znovu a prepisuje odpovede do ďalšieho dokumentu.
Jednotlivé kroky
Každé odovzdanie a dôvod návratu
Najprv čítajte posledný stĺpec. Tam sa začína naháňanie.
| # | Kto | Čo sa deje | Kde to čaká | Čo to vracia späť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Váš tím | Posiela zoznam dokumentov emailom | Email klienta | Zoznam nezodpovedá tomuto klientovi |
| 2 | Klient | Posiela časť dokumentov | Email vášho tímu | Nikto nevidí, čo chýba |
| 3 | Váš tím | Kontroluje spis a naháňa zvyšok | Kým niekto otvorí spis | Chýbajúci alebo nečitateľný dokument |
| 4 | Váš tím | Prepisuje údaje do návrhu | Rad na spracovanie | Údaj nemá dohľadateľný zdroj |
| 5 | Schvaľovateľ | Kontroluje návrh a vracia ho emailom | Kalendár schvaľovateľa | Ďalšia osoba dostane nesprávnu verziu |
Čo je zostavené
Rovnaký proces bez naháňania
Zvýraznené riadky stále potrebujú človeka. To je podstatné.
| # | Čo prebieha | Čo robí človek | Čo vidí klient |
|---|---|---|---|
| 1 | Odošle sa jeden odkaz so zoznamom pre daného klienta. | Nič | Jeho zoznam a chýbajúce podklady |
| 2 | Povinné polia a dokumenty sa kontrolujú pred odoslaním. | Nič | Čo chýba pred odoslaním |
| 3 | Údaje sa načítajú s mierou istoty a zdrojovou stranou. | Nič | Jeho podanie na tom istom odkaze |
| 4 | Návrh sa vyplní z týchto údajov. | Nič | Aktuálny dokument po sprístupnení |
| 5 | Návrh ide do radu na schválenie spolu so zdrojmi. | Skontroluje a schváli | Schválený dokument v jeho miestnosti |
Počet krokov: 5. Počet ľudských kontrol alebo schválení: 1.
Použité funkcie
Prečítať proces ako JSONPriebeh
Zber klientskych údajov
Diagram týchto krokov. Schvaľovacie body zostávajú viditeľné.
Zber klientskych údajovDokončené
- Odošle sa jeden odkaz so zoznamom pre daného klienta.Dokončené
- Povinné polia a dokumenty sa kontrolujú pred odoslaním.Dokončené
- Údaje sa načítajú s mierou istoty a zdrojovou stranou.Dokončené
- Návrh sa vyplní z týchto údajov.Dokončené
- Návrh ide do radu na schválenie spolu so zdrojmi.Ľudské schválenieSkontroluje a schváli
Ľudské schválenie
Zvýraznené riadky stále potrebujú človeka. To je podstatné.
Toto nie sú výsledky klienta. Je to samotný proces pred zmenou a po nej.
Čo za vás neurobí
Čo by sme overili pred spustením
Nečitateľný sken
Klient stále musí poslať čitateľnú kópiu. Proces ukáže, kde kvôli tomu spis stojí.
Súvisiace procesy
Z rovnakého odvetvia alebo s rovnakými funkciami.
Každá firma
Schvaľovanie a podpis
Správny návrh, správny schvaľovateľ a potom podpis.
Pozrieť proces
Účtovníctvo
Zber dokumentov na konci roka
Prácou je účtovníctvo. Rok zaberá naháňanie podkladov.
Pozrieť proces
Účtovníctvo
Zber účtovných dokladov
Doklad, jeho zdroj a otázka k nemu zostanú spolu.
Pozrieť proces
Jeden proces je dobrý začiatok
Vyberte si úlohu, pri ktorej nechcete naháňať podklady. Zostavte ju so svojimi dokumentmi podľa svojich potrieb.