Úplný formulár neznamená správnu odpoveď
Údaje a rozhodnutia vyžadujúce úsudok stále kontrolujete vy.
Toto nie sú výsledky klienta. Je to samotný proces pred zmenou a po nej.
Zber účtovných dokladov
Doklad, jeho zdroj a otázka k nemu zostanú spolu.
Dropie vybaví kroky od zberu údajov po uloženie podpísanej kópie. Klient dostane jeden odkaz.
Ilustračný príklad procesu. Kroky a schvaľovanie prispôsobte svojmu tímu.
Pred zmenou
Ako proces funguje dnes
Doklady prichádzajú ako fotografie v rôznych emailoch. Niekto ich triedi a číta každú sumu. Platba označená ako materiál potrebuje otázku klientovi. Odpoveď príde v inom vlákne, bez dokladu.
Jednotlivé kroky
Každé odovzdanie a dôvod návratu
Najprv čítajte posledný stĺpec. Tam sa začína naháňanie.
| # | Kto | Čo sa deje | Kde to čaká | Čo to vracia späť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Váš tím | Posiela zoznam dokumentov emailom | Email klienta | Zoznam nezodpovedá tomuto klientovi |
| 2 | Klient | Posiela časť dokumentov | Email vášho tímu | Nikto nevidí, čo chýba |
| 3 | Váš tím | Kontroluje spis a naháňa zvyšok | Kým niekto otvorí spis | Chýbajúci alebo nečitateľný dokument |
| 4 | Účtovník | Číta a účtuje každý doklad | Rad na účtovanie | Nejasná platba potrebuje klienta |
Čo je zostavené
Rovnaký proces bez naháňania
Zvýraznené riadky stále potrebujú človeka. To je podstatné.
| # | Čo prebieha | Čo robí človek | Čo vidí klient |
|---|---|---|---|
| 1 | Odošle sa jeden odkaz so zoznamom pre daného klienta. | Nič | Jeho zoznam a chýbajúce podklady |
| 2 | Povinné polia a dokumenty sa kontrolujú pred odoslaním. | Nič | Čo chýba pred odoslaním |
| 3 | Údaje sa načítajú s mierou istoty a zdrojovou stranou. | Nič | Jeho podanie na tom istom odkaze |
| 4 | Nejasné doklady sa dostanú do jedného radu spolu so zdrojmi. | Zaúčtuje nejasné položky | Otázky, ktoré zostávajú otvorené |
| 5 | Skontrolované záznamy sa uložia pri klientovi. | Nič | Záznamy v jeho miestnosti |
Počet krokov: 5. Počet ľudských kontrol alebo schválení: 1.
Použité funkcie
Prečítať proces ako JSONPriebeh
Zber účtovných dokladov
Diagram týchto krokov. Schvaľovacie body zostávajú viditeľné.
Zber účtovných dokladovDokončené
- Odošle sa jeden odkaz so zoznamom pre daného klienta.Dokončené
- Povinné polia a dokumenty sa kontrolujú pred odoslaním.Dokončené
- Údaje sa načítajú s mierou istoty a zdrojovou stranou.Dokončené
- Nejasné doklady sa dostanú do jedného radu spolu so zdrojmi.Ľudské schválenieZaúčtuje nejasné položky
- Skontrolované záznamy sa uložia pri klientovi.Dokončené
Ľudské schválenie
Zvýraznené riadky stále potrebujú človeka. To je podstatné.
Toto nie sú výsledky klienta. Je to samotný proces pred zmenou a po nej.
Čo za vás neurobí
Čo by sme overili pred spustením
Nečitateľný sken
Klient stále musí poslať čitateľnú kópiu. Proces ukáže, kde kvôli tomu spis stojí.
Súvisiace procesy
Z rovnakého odvetvia alebo s rovnakými funkciami.
Účtovníctvo
Zber dokumentov na konci roka
Prácou je účtovníctvo. Rok zaberá naháňanie podkladov.
Pozrieť proces
Každá firma
Zber klientskych údajov
Jeden odkaz namiesto tabuľky, ktorej nikto nerozumie.
Pozrieť proces
Každá firma
Schvaľovanie a podpis
Správny návrh, správny schvaľovateľ a potom podpis.
Pozrieť proces
Jeden proces je dobrý začiatok
Vyberte si úlohu, pri ktorej nechcete naháňať podklady. Zostavte ju so svojimi dokumentmi podľa svojich potrieb.